開啟富聚之門 生生不息的財富
資格認定
- 於本行近一個月「往來總資產」均值達新臺幣30萬元以上~未達新臺幣100萬元，並由理財專員經管服務之客戶。
優惠內容
- 臺幣臨櫃交易每月可享1次免收手續費
- 自動化通路交易每月可享2次免收手續費
- 一對一理財諮詢建議
- 專業資產配置規劃
- 保單健診服務
- 貴賓禮遇專線
注意事項
- 「往來總資產」定義：係指客戶與本行往來之臺外幣存款(不包含元大證券帳戶存款)、基金、信託、保險、海外債券、境外股票、ETF、特別股、黃金存摺、結構型商品等原始投資金額之加總。前述各類資產金額之計算以本行系統資料為準。
- 個人理財及家庭理財身分於加入或晉升後之次月第三個營業日生效，若符合資格認定認定標準者，即可享有該級理財之各項優惠；若同時具備本行其他優惠客戶身分(如：薪資轉帳客戶、鑽金智富卡、元證聯名卡等)時，其相關優惠條件將以臨櫃交易優惠次數擇優適用。
- 所有臨櫃交易每月優惠次數於各級會員身分有效期間當月第三個營業日起至次月第二個營業日止適用，由第一筆交易始依序給予免收優惠，未使用之優惠次數，不可遞延次月使用。
- 臺幣臨櫃交易 : 係指開立存款證明(中/英文)、存摺/存單掛失暨補發、印鑑掛失暨補換、更換戶名及印鑑、存單設質於第三人、調閱傳票/交易憑證、調閱臺幣交易明細、無摺存款對帳單、國內跨行匯款、金融卡換(補)發/解鎖/重設密碼、開立本行支票、開立空白票據、委託同業代收票據。
- 外幣臨櫃交易：係指匯出匯款(不含郵電費)-電匯/票匯/票匯止付/匯往本行OBU/匯往本行DBU、匯入匯款、光票(不含旅行支票)買入/託收(不含郵電費、買入墊息款)、旅行支票買入/託收(不含郵電費、買入墊息款)、外幣現鈔結購/結售手續費、外幣現鈔處理費(每筆交易金額限定等值美金5,000元以內)、調閱外幣交易明細、存摺/存單掛失暨補發、印鑑掛失暨更換、更換戶名及印鑑、存單設質於第三人、存款證明。
- 自動化通路交易 : 係指使用他行ATM進行跨行提款及本行ATM、電話語音銀行、網路銀行、或行動銀行進行跨行臺幣轉帳(約定帳號轉帳限定單筆金額新臺幣200萬元以內且不包含轉帳繳納各項稅款及費用)等交易；如各理財等級每月優惠次數，因參加其他機構所舉辦的贈獎、抽獎活動而導致每日優惠次數異常，本行保留立即變更或終止優惠之權利。
- 保管箱租金費用優惠 : 本優惠適用於新承租或到期續租者。優惠僅限租金費用之減免/折扣優惠，保證金部分仍須收取，租期為一年。承租保管箱需視本行各分行實際狀況及配置情形，若無空箱時，恕無法提供本優惠。
- 美元臨櫃結購/售匯率讓分為即期交易優惠，將視實際情況調整匯率優惠，或當市場匯率波動幅度過大時，客戶享有之匯率優惠加減碼（分）可能非最佳優惠匯率，實際優惠之交易匯率以成交當時為準。
- 房貸申辦手續費/利率優惠 : 係依本行【個人金融業務各項費用暨提前清償違約金收取及減免標準】辦理。
- 個人理財加碼優惠專案門檻請洽本行各分行理財專員。
- 本行嚴格禁止行員代客戶保管印鑑及存摺等私人物品服務，請您自行妥善保管。
- 本行提供之金融商品及服務所發生之紛爭處理程序及申訴管道，請您撥打免費客服專線0800-688-168或至本行官方網站「客服專區」留言。本行將確切蒐集資料，善盡調查之責，並提出具體回應。
- 本行保留變更、解釋及終止各項優惠與服務內容之最終權利；各項優惠與服務內容如遇變動或更新時，將以本行官方網站最新公告為主，恕不另行通知。