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元大行動銀行
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財富管理業務
客戶分群與優惠
  • 異動說明
    服務項目 異動說明
    客戶往來資產總額計算方式

    以每月臺、外幣存款(不包含元大證券帳戶之證券存款)+組合式產品+信託產品(以原始投資金額計算)+保險產品(以累計保費扣除累計提領計算)，以及其他金融理財產品之月平均金額計算，並依個人往來資產總額所達之財富管理客群，於次月起，享有該客群所屬的尊榮優惠。
    財富管理客戶分群方式
    一、

    富盛會員：
    往來的資產總額累計達新臺幣1,000萬元以上，並經理財專員經管服務之客戶。

    二、

    富傳會員：
    往來的資產總額累計達新臺幣200萬元以上、未達1,000萬元，並經理財專員經管服務之客戶。

    三、

    富昇會員：
    往來的資產總額累計達新臺幣30萬元以上、未達200萬元，並經理財專員經管服務之客戶。
    財富管理客戶尊榮優惠內容

    合併日後依元大銀行「財富管理業務之專屬交易」優惠，於網站公開揭示。
    關係戶業務

    業務暫停，主關係人與從關係人依個人往來資產總額所達之財富管理客群，於次月起，享有該客群所屬的尊榮優惠。
  • 常見問題
    • Q1:綜合對帳單寄送對象為前月帳務資料符合法定須寄送項目及理財VIP資格(即前月存款月均額新臺幣100萬元(含)以上)之客戶。符合理財VIP資格之客戶一律寄送電子綜合對帳單，惟未留存email者則不寄送。若客戶表示因無email信箱，實體對帳單如何寄送？
      A1:可至分行臨櫃辦理或洽理財專員申請實體綜合對帳單寄送服務。
    • Q2:合併後客戶往來資產總額計算方式差異處為何？
      A2:
      1.存款部份：元大證券帳戶之證券存款不納入計算。
      2.投資部分：信託產品、保險產品以及其他金融理財產品調整為以月平均金額計算
    • Q3:客戶往來的資產總額累計達新臺幣30萬元以上、未達200萬元，為何無法享有財富管理客戶尊榮優惠內容？
      A3:客戶往來的資產總額符合外，另需成為財富管理客戶才能享有財富管理客戶尊榮優惠，詳細內容可洽詢理財專員。
    • Q4:合併日後依元大銀行「財富管理業務之專屬交易」優惠，於網站公開揭示，如何查詢?
      A4:
      1.網址：
      https://www.yuantabank.com.tw/bank/wealthManagement/richMember/member.do?memberType=1
      2.官網首頁查詢路徑：財富管理→會員權益。
    • Q5:關係戶業務暫停之後會再啟動？
      A5:目前是屬於暫停狀態，如您覺得此項業務很不錯，我們會把您的意見反應給相關單位。
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